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高瓴资本拟收购格力电器股权的基金正在备案过

更新时间:2019-09-09

  证券时报e公司讯,今日,有媒体报道“高瓴资本旗下珠海明骏尚未完成备案,在竞标格力合规性上似乎存在着争议”,但据接近交易人士透露,在递交标书之前,珠海明骏已经向基金业协会提交了基金备案申请,目前备案程序正在依法合规进行中。

  备受瞩目的格力电器(000651)混改,终于进入了“二选一”的终极争夺战。昨日最新公告显示,格力电器部分股份公开征集期间,两家意向受让方提交了受让申请材料,其背后的大佬分别是高瓴资本和厚朴投资。根据此前的公告,格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有的格力电器总股本15%的股票。本次转让完成后,公司控股股东和实际控制人可能发生变更。

  在业内人士看来,高瓴资本胜在与格力电器早有渊源,且手握丰厚产业资源,而厚朴投资则有相当强的投行基因,实力同样不容小觑。昨日,格力电器微涨0.57%,报57.8元。

  9月2日晚间,格力电器披露控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展。本次公开征集期内,共有两家意向受让方向格力集团提交了受让申请材料,并足额缴纳相应的缔约保证金,分别为珠海明骏投资合伙企业(有限合伙),以及格物厚德股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)与GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED组成的联合体。

  珠海明骏投资、格物厚德股权投资,虽然听起来有些许陌生,但这两家公司股权穿透之后,都是大名鼎鼎的投资机构。其中珠海明骏成立于2017年5月,背后实际操盘者是高瓴资本。而格物厚德股权投资为厚朴投资在珠海设立的子公司,成立于2019年5月17日。

  对于这样的结果,资本人士并不意外。在今年5月下旬举行的格力股权转让项目意向投资者见面会中,包括厚朴投资、高瓴资本、百度、淡马锡控股等在内的25家机构悉数亮相。

  根据此前公告,格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的格力电器9.02亿股份,转让价格不低于45.67元/股。2019年8月6日,格力电器实施2018年度权益分派,即每10股派发现金红利15.00元,本次股份转让价格依据上述除权除息事项相应调整为不低于44.17元/股。

  也就是说,这是一笔400亿的大买卖。而按照昨日格力电器57.8元/股的收盘价计算,这部分股权的市值已经超过520亿。

  “如果能以400亿获得格力的控制权,这笔交易还是相当划算的,毕竟格力电器账面有1200亿的现金,去年格力的盈利是260多亿,整个公司的现金流处于稳健发展阶段。”沪上一投资人士对《金证券》记者表示。

  强强PK,谁能胜出?《金证券》记者接触的圈内人士分析,高瓴对格力的钟爱时日较久。截至2019年半年度报告期末,高瓴资本旗下HCM中国基金成为格力电器的第八大股东,持有格力电器4339.64万股,持股比例为0.72%,仅次于持股0.74%的格力电器董事长董明珠。

  让业内人士津津乐道的是,十多年来,高瓴资本已投资了一大批重新定义所属行业的优秀公司,包括:腾讯、京东、美团点评、爱奇艺、滴滴、Uber、百丽国际和药明康德等。考虑到高瓴资本具备充分的战略可以引进产业合作伙伴与上市公司产业协同、推进珠海产业升级,彩库宝典!混改落地后,股权激励、高瓴与董事长董明珠的协同,或许都不会是问题。

  值得注意的是,高瓴资本同时拥有格力电器及美的集团的股东席位,目前均为两大家电巨头的第八大股东,持股比例分别为0.72%及0.89%。

  厚朴投资作为业内罕见的不公开官网、不公布联系方式的投资机构,凭借三位创始人的影响力(高盛高华证券公司董事长方风雷、原毕马威会计师事务所中国及香港业务主席何潮辉和原高盛亚洲投资银行部联席主管王忠信),已在业内获得了极高知名度。《金证券》记者注意到,公开资料显示,厚朴投资成立于2007年,投资者全部为世界一流机构,如今资产管理规模已达140亿美元,旗下基金投资了蘑菇街、小米、商汤科技、马蜂窝、蔚来汽车等企业。

  也有业内人士对记者说,厚朴投资与地产大佬万科过从甚密,众所周知没有房地产,空调的市场也将不复存在。而厚朴的特点是以协助的方式参与投资,随后再找新的投资者进行转让,如果董明珠想成为格力电器大股东,厚朴的机会更大。

  格力集团也表示,将尽快组织评审委员会对两家意向受让方进行综合评审,择优选择受让方。记者了解到,究竟花落谁家,预计最快在本月就会揭晓。


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